ご挨拶 – 有限会社保険プラン社

おかげさまで令和５年度で創立４５周年ありがとうございます

損害保険・生命保険の取扱いを東京海上日動の専門・専業プロ代理店として、地域に密着して「安全」と「安心」のある暮らしをお届けいたします

お役に達つべく代協活動（奈良県損害保険代理業協会）業界を代表する団体として使命感と責任感を持ち消費者保護の実現そして社会貢献活動を行い教養を目指し業務に励んでおります

地域のあんしん代理店として、お気軽にご相談・お立ち寄りください。

　　有限会社　保険プラン社

会長　平尾　武士

「保険」とは目に見えないものではありますが、不慮の事故や災害に遭遇されたお客様が、保険金を受け取って頂くことで初めて「あんしん」という形が見えて来る商品になります。

創業以来４５年間、これまで培ってきた経験と知識を生かしプロ代理店として使命感を持って努めて参ります。

どんな些細な事でも、お気軽にご相談いただける身近な保険代理店を目指します。

お客様の今を大切に、そしてこれからのあんしんの為に最適な「保険プラン」のお手伝いをさせて下さい。

　　　　　　有限会社　保険プラン社

　　　　　　代表取締役　平尾　武継

お客様本位の業務運営方針

有限会社保険プラン社　FD宣言

地域の皆さまにとって身近な相談相手であるために

「こんなことを聞いてもいいのかな」。そんなときにも、気軽にご相談いただける存在でありたいと考えています。

私たちは、地域に根ざす保険代理店として、お客様お一人おひとりの暮らしや事業に向き合います。ご家族のこと、お仕事のこと、これからのこと。お客様のお話を伺い、何が必要かを一緒に考え、ご契約後も安心を支え続けます。

お客様の利益を第一に、次の方針に基づいて行動します。

ご希望やご不安、暮らしや事業の変化を丁寧に伺います。必要な補償を一緒に確認し、加入を急がせず、お客様が納得して選べるご提案を大切にします。

補償内容や保険料だけでなく、保険金をお支払いできない主な場合、変更・解約時の注意点も分かりやすく説明します。手数料などお客様にご負担いただく費用がある場合は、その内容と、何に対する費用かをお伝えします。リスクのある商品は、損失の可能性も説明します。

複数の補償やサービスをご案内するときは、それぞれの内容と組み合わせる理由を説明します。分かりにくいことは繰り返しご説明し、ご理解を確認します。

当社の販売目標や保険会社から受け取る手数料・便宜を優先して、お客様のご意向に合わない商品をお勧めしません。お客様と当社の利益が相反する可能性を把握し、対応ルールと点検により適切に管理します。

取扱商品の範囲とお勧めする理由をお伝えします。補償や特約は必要性を確認してご案内し、ご加入や継続についてのお客様の意思を尊重します。

お客様の知識やご経験、ご年齢、生活や資産の状況などを踏まえ、無理のないご提案と説明を心がけます。対面・電話・オンラインなどの連絡やお手続きの方法も、ご希望やご事情を伺いながらご案内します。

ご家族と一緒に説明を聞きたい、時間をかけて相談したいといったご希望にも配慮し、大切なお客様情報を適切に管理します。

更新や変更の際には、今の暮らしや事業に補償が合っているかを確認します。保険料のお支払いに関するご案内も行い、意図しない補償の途切れを防ぐよう努めます。

事故の際は、お困りの状況を伺い、保険会社と連携して必要な手順をご案内します。初期のご連絡から経過・終結まで状況に応じてお手伝いし、担当者が不在のときも対応を引き継ぎます。

ご相談やアンケートでいただくご意見・ご不満を受け止め、必要なご連絡と改善を行います。商品やサービスに関する声は、必要に応じて保険会社にも伝えます。

防災や交通安全などの情報もお届けし、保険のご案内とともに地域の皆さまの安心を支える活動に取り組みます。

研修・事例共有・自己点検を通じて、専門知識とお客様対応の力を高めます。販売実績に加え、お客様本位の行動と対応品質を重視した育成・評価に取り組みます。

社内の品質改善活動（PQS）で毎月課題を確認し、担当者と期限を決めて改善を進めます。本方針を定期的に見直し、取り組みの結果と改善内容を年1回、当社ホームページ等でお伝えします。

日々の取り組みを、継続して集計できる次の指標で振り返ります。

更新に関する2指標は、保険会社の業務状況確認資料に掲載される自動車・火災・新種保険の対象契約について確認します。NPSアンケート回答率は、お客様の声を集める取り組みを測る指標であり、満足度や推奨意向の点数を示すものではありません。

目標は当社の業務改善目標です。各指標の実績・対象期間・集計方法と、課題への対応は、別紙「取り組み状況とKPI」でお伝えします。数値に加え、事故対応、提案後のフォロー、お客様の声への対応、教育・自己点検もPQSで継続して確認します。

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